Indonesia merupakan tuan rumah bagi unicorn fintech terbesar kedua di Asia Tenggara

Di Asia Tenggara, Indonesia dengan cepat berkembang menjadi pusat fintech yang besar, dengan pertumbuhan industri yang pesat didukung oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan adopsi teknologi, dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan fintech.

Data dari firma intelijen pasar CB Insights untuk mengekspresikan Saat ini terdapat tujuh startup unicorn di Indonesia, empat di antaranya merupakan perusahaan fintech. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, pemimpin fintech regional ternama yang kini memiliki tujuh fintech unicorn.

Data menunjukkan bahwa startup fintech bernilai miliaran dolar di Indonesia memiliki nilai total sebesar US$5,13 miliar, dan telah mengumpulkan total pendanaan ventura dan utang sebesar US$2 miliar. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor termasuk pembayaran digital, neobanking, dan veltech.

Hari ini, kita melihat lebih dekat startup fintech unicorn di Indonesia, penawaran, proposisi nilai, dan strategi pertumbuhannya.

Akulaku – 2 miliar dolar AS

Startup fintech paling bernilai di Indonesia adalah Akulaku, platform perbankan online dan keuangan digital senilai US$2 miliar.

didirikan Pada tahun 2016, Akulaku menyediakan Layanan perbankan digital, keuangan, investasi dan pialang asuransi ditargetkan pada populasi yang kekurangan dana. Produk-produknya meliputi kartu kredit virtual Akulaku dan platform e-commerce, platform pengelolaan kekayaan online Assetku, dan Bank Neo Commerce, platform perbankan digital dan terbuka.

Agulaku ditemukan di Cina, Indonesia, Filipina dan Malaysia. diminta 26 juta pengguna pada tahun 2021, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 242%. Sementara itu, total pendapatan meningkat 122% menjadi US$598 juta dan nilai barang dagangan kotor (GMV) meningkat 136% menjadi US$5,8 miliar.

Akulaku sejauh ini telah mengumpulkan pendanaan ventura dan utang sebesar US$665 juta, menurut data dari CB Insights program. Putaran terakhir startup ini adalah investasi senilai US$200 juta yang diumumkan pada Desember 2022 oleh megabank Jepang Mitsubishi UFJ Financial Group. Saat itu, Agulaku mengatakan akan menggunakan dananya untuk berekspansi ke wilayah, pasar, dan produk baru.

Meskipun bisnisnya mengalami pertumbuhan, Akulaku menghadapi sejumlah reaksi negatif dari peraturan tahun ini. Pada bulan Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan pembatasan pada bisnis beli sekarang, bayar nanti (BNPL), dengan alasan kegagalan Agulaku untuk melakukan tindakan pengawasan yang diminta oleh regulator.

Dana – 1,13 miliar dolar AS

Dengan valuasi sebesar USD 1,13 miliar, Dana merupakan startup fintech paling bernilai kedua di Indonesia.

Diluncurkan pada tahun 2018, Dana adalah perusahaan keuangan teknologi berbasis dompet digital yang menyediakan platform pembayaran dan layanan keuangan di Indonesia. Perusahaan menawarkan paket transaksi digital lengkap yang aman, mudah dan nyaman bagi pengguna, merchant, dan lembaga keuangan.

Bagi konsumen, Dana Digital Wallet memungkinkan mereka menambahkan kartu atau rekening bank untuk melakukan pembayaran, mentransfer uang, membayar tagihan, berbelanja online, dan mengisi ulang akun seluler mereka.

Bagi merchant, teknologi ini menawarkan opsi integrasi pengembang yang luas dan adopsi yang mudah, mendukung jaringan Standar Nasional QR Indonesia (QRIS) dan Standar Pembayaran National Open API (BI-SNAP).

Dana Klaim Ini melayani lebih dari 135 juta pengguna di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2022, perusahaan diproses Ia mengatakan rata-rata lebih dari 10 juta transaksi per hari dan teknologinya telah diadopsi oleh lebih dari 18 juta merchant di jaringan nasional QR Indonesia Standard.

Dana Dinaikkan Pendanaan VC sebesar US$250 juta pada Agustus 2022 untuk usaha patungan lokal Chinar Hass dan Grup Lazada milik Alibaba Group yang akan berekspansi di negara asalnya. Perusahaan mengatakan pada saat itu bahwa mereka akan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi pada teknologi baru dan menyediakan lebih banyak layanan keuangan.

Baru-baru ini, Dana merambah ke perdagangan sosial dan meluncurkan BoraBora, sebuah situs pembelian berkelompok. Sebuah inisiatif di bawah Dana Ventures, studio ventura Dana, platform ini akan menciptakan produk yang selaras dengan layanan keuangan inti perusahaan pembayaran digital tersebut. dikatakan DealStreetAsia pada bulan Februari.

Xendit – US$1 miliar

Di posisi ketiga ada Xendit, perusahaan layanan pembayaran senilai US$1 miliar.

didirikan Pada tahun 2015, Xendit memberikan solusi pembayaran dan menyederhanakan proses pembayaran untuk bisnis. Hal ini memungkinkan pedagang melakukan pembayaran melalui berbagai mode termasuk debit langsung, rekening virtual, kartu kredit dan debit, dompet elektronik, gerai ritel, dan cicilan online; Pencairan gaji; Jalankan pasar dan lainnya pada platform integrasi mudah yang didukung oleh layanan pelanggan 24/7.

Xendit melayani bisnis di Indonesia, Filipina dan Malaysia, Klaim Lebih dari 3.000 pelanggan termasuk Samsung Indonesia, GrabPay, Ninja Van Filipina, Qoala, Unicef ​​​​Indonesia, Cashalo dan Shopback. Pada tahun 2022, startup ini berencana meningkatkan transaksi tahunannya tiga kali lipat dari 65 juta

200 juta dan nilai total pembayaran meningkat dari US$6,5 miliar menjadi US$15 miliar. Selain itu, perusahaan juga melanjutkan pertumbuhan dinamisnya, meningkatkan penjualan sebesar 10% bulan ke bulan sejak awal berdirinya.

Xendit dinaikkan 538 juta USD telah dicairkan sejauh ini. Putaran terakhirnya adalah Seri C senilai US$300 juta yang diperoleh pada Mei 2022 untuk memasuki pasar baru, meningkatkan basis pembayaran, dan memperluas lini bisnis.

Seorang juru bicara dikatakan Pada bulan Juli, Katadata.co.id mengatakan perusahaannya saat ini berencana memasuki Thailand dan Vietnam pada akhir tahun ini. Baru-baru ini, memang demikian dideklarasikan Kemitraan dengan penyedia infrastruktur pinjaman Finfra untuk memberikan pembiayaan berbasis pendapatan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh Indonesia.

Ajaib – 1 miliar dolar AS

Terakhir, unicorn fintech keempat dan terakhir di Indonesia adalah Ajib, sebuah platform broker online senilai USD 1 miliar.

Didirikan pada tahun 2018, Ajaib adalah solusi manajemen kekayaan online yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual produk keuangan termasuk saham, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan reksa dana. Platform ini menargetkan ribuan investor pemula di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan.

Ajaib tidak menawarkan perdagangan bebas komisi, tetapi menggunakan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Bahkan perusahaan Klaim Ini adalah pialang saham online pertama di Indonesia yang menghilangkan persyaratan modal minimum.

Aneh dikatakan Pada bulan Juli, pihaknya mengatakan telah mendaftarkan 3 juta investor ritel untuk perdagangan saham dan produk kripto Ajape pada paruh pertama tahun 2023, naik 50% dari November 2022. Perusahaan Klaim Sekarang ini adalah salah satu pialang terbesar di negara ini berdasarkan jumlah transaksi.

Ajaib bergabung dengan klub unicorn pada Oktober 2021 setelah mengumpulkan pendanaan Seri B sebesar USD 153 juta. Bulat dibawa Total pendanaan startup ini sekitar US$243 juta.

Tahun ini, Ajaib sedang memperhatikan Memperkenalkan fitur dan layanan baru termasuk layanan Ajipe Prime untuk pelanggan premium dan kemampuan baru untuk pedagang saham dan investor tingkat lanjut.

Sektor fintech yang sedang berkembang di Indonesia

Sektor fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat selama dekade terakhir. Antara tahun 2011 dan 2022, jumlah pemain fintech di negara ini meningkat enam kali lipat, dari hanya 51 perusahaan aktif menjadi 334, menurut laporan tahun 2023 yang disiapkan oleh AC Ventures dan Boston Consulting Group.

Yang mendorong pertumbuhan ini adalah meningkatnya keterlibatan pelanggan dengan penawaran fintech. Menurut laporan tersebut, Indonesia diperkirakan akan mencatat lebih dari 63 juta transaksi e-wallet pada tahun 2021, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 123% dibandingkan tahun 2017.

Seiring dengan meningkatnya kekayaan, jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat sebesar 37,5% year-on-year, dari 7,48 juta investor pada akhir Desember 2021 menjadi 10,3 juta investor pada Desember 2022. Berdasarkan Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), lembaga penyimpanan obligasi sentral di pasar modal Indonesia.

Penetrasi Pelanggan dalam Pembayaran, Pinjaman, dan Kekayaan di Indonesia, Sumber: Industri FinTech Indonesia Siap Melonjak, AC Ventures/PCG Group, Maret 2023

Seiring dengan meningkatnya adopsi fintech di Indonesia, negara ini berupaya meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara bersamaan, menurut studi tahun 2023 yang dilakukan oleh East Ventures, Katadata Insight Center (KIC) dan PwC Indonesia. terdeteksi.

Sebuah studi yang meneliti daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia menemukan peningkatan transaksi digital yang signifikan, dengan peningkatan sebesar 32% pada tahun ini dibandingkan tahun 2019.

Peningkatan ini disertai dengan peningkatan literasi keuangan sebesar 17% dan peningkatan inklusi keuangan sebesar 20%, yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan akses terhadap instrumen keuangan.

Nilai Transaksi FinTech, Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan, Sumber: East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, East Ventures, Catadata Insight Center (KIC) dan PwC Indonesia, September 2023

Gambar Unggulan: Diedit freepik