Indonesia mengumpulkan $ 3,25 miliar dalam penjualan Suk global terbesarnya

Logo Bank Indonesia terlihat pada 2 September 2020 di Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta, Indonesia. REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Jakarta, 25 Mei (Reuters) – Indonesia telah mengumpulkan $3,25 miliar dengan menjual sekuritas syariah lima tahun dan 10 tahun senilai dolar AS, kata kementerian keuangan, Rabu.

Uang kertas 5 tahun memiliki kupon 4,40%, sedangkan uang kertas 10 tahun memiliki kupon 4,70%, yang berada di bawah pedoman harga awal Pemerintah, katanya dalam sebuah pernyataan.

Total pemesanan buku mencapai Rp 10,8 miliar.

“Publikasi itu … adalah transaksi pemerintah yang disponsori pemerintah terbesar dalam sejarah, rekor yang dicapai di tengah fluktuasi (pasar) sehari-hari,” kata kementerian itu.

Indonesia umumnya menyadap pasar Sukku global setahun sekali.

Itu menjual obligasi Islam senilai $ 3 miliar tahun lalu. Obligasi tersebut memiliki kupon yang sangat sedikit dibandingkan dengan wesel dengan jatuh tempo serupa yang ditawarkan pada penjualan terbaru.

Obligasi 5 tahun dan 10 tahun yang dijual pada tahun 2021 memiliki tingkat kupon masing-masing 1,5% dan 2,55%.

Sebagian besar pembeli edisi baru ini berasal dari Asia dan Timur Tengah.

CIMB (CIMB.KL)Bank Jerman (DBKGn.DE)Bank Islam Dubai (DISB.DU)HSBC dan Standard Chartered Bank merupakan joint lead manager dan joint book runners untuk transaksi tersebut.

HSBC dan Standard Chartered Bank bersama-sama menjadi Konsultan Kerangka Kerja Hijau. BRI Tanrexa Securidas dan Trimeca Securidas Indonesia bertindak sebagai co-manager.

Laporan oleh Gayatri Suroyo dan diedit oleh Stefano Suleiman Ed Davis, Martin Box

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.