Rencana untuk memperluas industri chip AS menghadapi rintangan

Pada bulan Desember 2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., pembuat utama chip terbaru di dunia, mengatakan pihaknya berencana menghabiskan $40 miliar di Arizona untuk membangun pusat produksi semikonduktor besar pertama di AS.

Proyek yang dipublikasikan secara luas di Phoenix – yang mencakup dua pabrik baru, termasuk satu pabrik dengan teknologi lebih maju – telah menjadi simbol dorongan Presiden Biden untuk merangsang lebih banyak produksi chip dalam negeri, chip silikon yang membantu semua jenis perangkat melakukan penghitungan dan menyimpan data. .

Kemudian pada musim panas lalu, TSMC menunda produksi awal di pabrik pertamanya di Arizona hingga tahun 2025, dengan alasan pekerja lokal kurang berpengalaman dalam memasang beberapa peralatan canggih. Bulan lalu, perusahaan tersebut mengatakan pabrik kedua tidak akan memproduksi chip hingga tahun 2027 atau 2028, bukan tahun 2026, dengan alasan ketidakpastian mengenai pilihan teknologi dan pendanaan federal.

Kemajuan di situs Arizona sebagian bergantung pada “jumlah insentif yang dapat diberikan pemerintah AS,” kata Presiden TSMC Mark Liu saat menelepon investor.

TSMC hanyalah salah satu dari banyak pembuat chip yang menghadapi rintangan dalam rencana ekspansinya di AS. Intel, Microchip Technology, dan lainnya juga telah menyesuaikan jadwal produksi mereka, karena penurunan penjualan di banyak jenis chip menekan perusahaan untuk mengatur pengeluaran mereka untuk infrastruktur baru. Pabrik chip baru sangatlah kompleks, dengan ribuan pekerja konstruksi, jadwal konstruksi yang panjang, dan mesin bernilai miliaran dolar.

Penundaan ini terjadi ketika pemerintahan Biden mulai mendistribusikan penghargaan besar pertama dari dana sebesar $39 miliar yang bertujuan untuk membangun industri semikonduktor AS dan mengurangi ketergantungan negara tersebut pada teknologi yang diproduksi di Asia Timur. Pemerintah pada hari Senin mengatakan akan memberikan hibah sebesar $1,5 miliar kepada pembuat chip GlobalFoundries untuk memodernisasi dan memperluas fasilitas di New York dan Vermont yang membuat chip untuk pembuat mobil dan industri pertahanan.

Namun masalah yang dihadapi perusahaan seperti TSMC dengan proyek mereka dapat melemahkan hype tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang prospek keberhasilan program kebijakan industri Presiden Biden. Investasi tersebut diperkirakan akan muncul secara signifikan dalam kampanye terpilihnya kembali Biden selama beberapa bulan ke depan.

“Sejauh ini tidak ada yang gagal,” kata Emily Kilcrease, peneliti senior dan direktur Program Energi, Ekonomi dan Keamanan di Center for a New American Security, sebuah wadah pemikir di Washington. “Tetapi kita harus melihat beberapa kemajuan dan pabrik-pabrik ini benar-benar mulai beroperasi dalam beberapa tahun ke depan agar program ini dianggap sukses.”

Departemen Perdagangan bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana federal berdasarkan CHIP Act of 2022 untuk merangsang produksi chip dalam negeri. Selain hibah kepada GlobalFoundries, Departemen telah mengeluarkan dua hibah produksi kecil hingga saat ini. Hadiah yang jauh lebih besar senilai miliaran dolar diperkirakan akan diberikan kepada pembuat chip seperti TSMC, Intel, Samsung dan Micron dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Pemerintah sedang melakukan negosiasi yang rumit dengan produsen chip besar mengenai jumlah dan waktu pemberian penghargaan. Dunia usaha juga masih menunggu panduan dari Departemen Keuangan mengenai investasi mana yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak baru yang ditujukan untuk manufaktur maju, yang diperkirakan akan diberikan sebelum akhir tahun 2023.

Para analis mengatakan penundaan apa pun dalam proses ini dapat merugikan Amerika Serikat (AS) yang berupaya mengurangi ketergantungan global pada pabrik chip di Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Negara-negara pesaing menawarkan insentif mereka sendiri untuk menarik produsen chip. Misalnya, TSMC berencana menambah produksi di Jepang dan Jerman serta di Amerika Serikat.

Semakin lama pemerintah AS menunggu untuk mendistribusikan manfaatnya, “semakin banyak wilayah lain yang akan mengambil investasi ini, dan semakin banyak investasi perintis yang akan dilakukan di Asia Timur,” kata Jamie Goodrich, penasihat senior analisis teknologi di RAND Corporation. lembaga. “Jadi jam terus berjalan.”

Seorang pejabat Departemen Perdagangan membantah anggapan bahwa departemen tersebut lamban dalam mendistribusikan insentif. Dia mengatakan pemerintah meluangkan waktu untuk melindungi kepentingan pembayar pajak dan mendorong perusahaan untuk berbuat lebih banyak guna memperkuat rantai pasokan chip dalam negeri.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perubahan jadwal perusahaan chip hanyalah penyesuaian kecil yang biasa terjadi pada proyek kompleks seperti lokasi produksi baru. Dia menambahkan bahwa ekspektasi menunjukkan bahwa akan ada permintaan yang besar untuk chip ini ketika fasilitas mulai memproduksinya.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan para pejabat di sana telah memberikan klarifikasi mengenai keringanan pajak bagi perusahaan yang merencanakan investasi dan berupaya untuk mengeluarkan panduan tambahan secepat mungkin.

Undang-undang CHIP mengizinkan hibah dan insentif lain untuk meningkatkan produksi chip di Amerika Serikat, serta kredit pajak untuk investasi di pabrik dan peralatan manufaktur. Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa lebih dari 600 perusahaan dan organisasi telah mengajukan pernyataan ketertarikan terhadap hibah tersebut, sementara janji investasi swasta sejauh ini diperkirakan berjumlah sekitar $235 miliar.

Namun sebagian besar rencana ekspansi dibuat ketika chip langka beberapa tahun yang lalu, setelah gelombang belanja konsumen untuk produk elektronik yang dipicu oleh pandemi. Permintaan tersebut telah berkurang, membuat pembuat chip terjebak dengan persediaan komponen yang tidak terjual dalam jumlah besar, dan sedikit kebutuhan mendesak akan pabrik baru.

“Perusahaan sedang memikirkan kembali bagaimana, apa dan kapan investasi akan dilakukan,” kata Thomas Sonderman, CEO SkyWater Technology, pembuat chip di Minnesota yang memenangkan subsidi Departemen Pertahanan dan mengincar pendanaan CHIPS Act.

Salah satu produsen chip yang merasakan kesulitan adalah Microchip, sebuah perusahaan Arizona. Dua tahun lalu, Microchip kewalahan menerima pesanan. Mereka telah mengajukan pendanaan CHIPS Act untuk meningkatkan produksi dan diperkirakan menerima $162 juta. Namun, dengan penurunan penjualan, baru-baru ini mereka mengumumkan penutupan dua pabrik terpisah selama dua minggu.

Microchip masih berencana untuk mengembangkan pabriknya di Oregon dan Colorado, yang dijadwalkan menerima hibah CHIPS Act, kata Ganesh Murthy, CEO-nya. Namun pemesanan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi harus menunggu hingga kondisi kerja membaik.

“Kami menghentikan sementara ekspansi,” kata Murthy.

Intel, yang memperluas produksinya, juga telah menyesuaikan pembelian peralatan pabrik yang mahal. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengatakan bahwa mereka tidak memperkirakan akan memulai produksi di Ohio, tempat mereka menghabiskan $20 miliar untuk dua pabrik baru, pada tahun 2025 seperti perkiraan semula. Itu adalah sebuah perubahan Saya sebutkan sebelumnya Oleh Jurnal Wall Street.

Namun, Intel mengatakan pembangunan di lokasi tersebut tidak melambat, begitu pula rencana ekspansi di Amerika Serikat dan tiga negara lainnya.

“Strateginya tidak berubah dari satu kuartal ke kuartal berikutnya,” kata Keyvan Esfarjani, wakil presiden eksekutif yang mengawasi operasi manufaktur Intel. “Kami tetap berada di jalur yang benar.”

Beberapa produsen chip, seperti Texas Instruments dan Micron Technology, terus memperluas produksi chip karena alasan persaingan. Pabrik-pabrik baru dapat membantu membuat chip berkualitas lebih tinggi, lebih banyak, dan dengan biaya lebih rendah.

Micron melanjutkan pembangunan pabrik senilai $15 miliar di kampung halamannya di Boise, Idaho, dan merencanakan kompleks manufaktur yang lebih besar di dekat Syracuse, New York, meskipun terjadi penurunan pasar untuk chip memorinya, yang menyimpan data di perangkat seperti ponsel pintar. dan komputer. .

Scott Gatzmeyer, wakil presiden Micron yang mengawasi ekspansi, mengatakan proyek konstruksi yang memakan waktu beberapa tahun harus didasarkan pada permintaan chip di masa depan daripada kondisi saat ini. Dia menambahkan bahwa menyewa derek besar dan peralatan lainnya serta mengamankan pekerja konstruksi merupakan pengeluaran besar yang mungkin perlu diulangi jika proyek dihentikan.

“Sekali Anda memulai, Anda tidak ingin berhenti,” katanya.

Produsen chip lainnya tidak mau memulai konstruksi tanpa dana pemerintah. Misalnya, Bapak Sonderman dari SkyWater mengatakan rencana perusahaannya untuk membangun fasilitas senilai $1,8 miliar di Indiana bergantung pada perolehan dana melalui bagian dari Undang-Undang CHIPS yang menargetkan penelitian.

Di lokasi TSMC di Arizona, masalah tak terduga telah menumpuk selama setahun terakhir.

Musim panas lalu, serikat pekerja konstruksi di negara bagian tersebut mengangkat masalah keselamatan kerja dan menolak TSMC mendatangkan pekerja dari Taiwan untuk membantu memasang peralatan canggih di pabrik pertama. Penundaan dalam pemasangan mesin menyebabkan pengumuman pada bulan Juli tentang penundaan produksi.

Pada bulan Desember, TSMC dan Arizona Building and Construction Trades Council menyetujui peraturan dasar lokasi untuk keselamatan, pelatihan di tempat kerja, penempatan staf di lokasi, dan masalah lainnya. Dalam pernyataan melalui email, Liu, yang baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk pensiun, terdengar optimis bahwa ketegangan antar pekerja telah berakhir.

Dia mengakui adanya “tantangan” dalam membangun pabrik pertama di Phoenix, namun mengatakan TSMC tetap menjadi “pemain tercepat” di antara rekan-rekannya dalam menyelesaikan proyek tersebut. Meskipun ia mengatakan kepada para analis pada bulan Januari bahwa perusahaannya akan menunda dimulainya produksi di pabrik kedua, yang juga dikenal sebagai Fab, keterampilan pekerja sepertinya tidak menjadi salah satu alasannya.

“Kami yakin pembangunan pabrik kedua kami akan lebih lancar,” kata Liu. “Pekerja di Arizona belajar banyak hal dengan cepat.”