Perusahaan China mendominasi pasar nikel Indonesia

“Big Auto dan Big Oil telah menjalin kemitraan selama seratus tahun,” kata Tim Sahey, manajer kebijakan senior di Green New Deal Network. “Sekarang pembuat mobil perlu membangun kemitraan baru dengan perusahaan logam.” (IRA) telah dilengkapi dengan turbocharger .Perusahaan-perusahaan Amerika berebut untuk menjalin hubungan baru dan mencapai target produksi—namun sering menemukan bahwa pesaing China mereka yang lebih dulu sampai di sana.

Logam adalah bisnis yang beragam, tetapi beberapa negara mendominasi: untuk litium dari Cile, kobalt dari Republik Demokratik Kongo—dan nikel, sebagian besar jalan menuju ke Indonesia.

Indonesia memiliki 22 persen cadangan nikel dunia dan pada 2021 Akan diberikan 37 persen dari distribusi global. Pemerintah Indonesia memanfaatkan posisinya dengan bijaksana. Tarif dan larangan ekspor telah mendorong perusahaan tidak hanya untuk menambang di Indonesia, tetapi juga untuk mengolah logam.

Perusahaan baterai dan mobil sedang mempertimbangkan untuk terlibat, dengan maksud untuk menjamin pasokan nikel yang stabil. Namun, seperti lithium dan kobalt, perusahaan China sudah mendominasi.

Membangun tanah bisa jadi sulit. Perusahaan logam China mendapat manfaat dari hubungan jangka panjang dengan Indonesia. “Ketika perusahaan China mengembangkan aset di Indonesia, ada aliran suku cadang dan tenaga kerja serta material yang sangat stabil dari China ke Indonesia yang membantu membangun aset baru dengan cepat, sesuai jadwal, dan sesuai anggaran,” kata manajer proyek Harry Fisher. Dalam Kecerdasan Mineral Tolok Ukur.

Kinerja ini telah membantu produsen nikel China beralih dengan cepat dari fokus pada nickel pig iron, mixed hydroxide deposition, atau MHP, yang digunakan untuk baja tahan karat. Serbuk hijau cerah dengan cepat menjadi bahan baku yang disukai untuk baterai.

MHP mengandung nikel dengan kemurnian sangat tinggi dan sejumlah kecil kobalt. Berkat MHP, Benchmark memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan memproduksi 80.000 ton kobalt—kira-kira 20 persen dari produksi global.

Indonesia sekarang Tiga tanaman mampu menghasilkan 164.000 MT per tahun PLTMH. 26 lainnya telah diusulkan. Semua bar yang dijadwalkan dibuka pada 2026 melibatkan tiga perusahaan China.

Sebagian besar produksi PLTMH tampaknya dijual ke perusahaan China. Menariknya, pedagang bijih nikel China Lygend Resources & Technology Co. Tampaknya Harida di Indonesia adalah pelanggan utama Nikel dan memiliki usaha patungan dengan Harida di pabrik Lygend Halmahera Persada, yang mengolah bijih menjadi PLTMH.

Pada tahun 2021, kepala peramalan Benchmark, Jessica Roberts, berspekulasi bahwa pasar nikel global dapat menghadapi kelangkaan dengan pasokan yang baik dari China dan seluruh dunia.

Banyak orang yang dekat dengan pemerintah Indonesia bersikeras ingin mendiversifikasi masalah ini. Negara mempertahankan netralitas hati-hati dalam urusan internasional. Menyeimbangkan investasi China dengan investasi dari sumber lain dapat diterapkan. Bahkan, pemerintah Indonesia secara terbuka telah menghubungi perusahaan seperti Volkswagen dan Tesla.

Namun, perusahaan Barat yang ingin masuk ke Indonesia menghadapi hambatan yang signifikan. Pakar industri pertambangan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu tempat terburuk untuk berbisnis Survei tahunan Oleh Perusahaan Fraser.

“Banyak orang Indonesia percaya bahwa investor asing datang untuk menjarah sumber daya alam negara ini,” kata Bill Sullivan, penasihat asing senior di firma hukum Christian Teo & Partners yang berbasis di Jakarta.

Persyaratan hukum yang ketat berubah tak terduga dengan angin politik. Pengadilan Indonesia juga hampir secara eksklusif berpihak pada partai lokal. Pada akhir 2010-an banyak penambang Barat meninggalkan Indonesia sama sekali.

Sementara itu, perusahaan China, kata Sullivan, “sering kurang peduli dengan kepatuhan dan umumnya lebih nyaman beroperasi di lingkungan peraturan yang tidak jelas dan tidak pasti, seperti yang ditemukan di Indonesia.” Ikatan mereka dengan pemerintah China dan sikap hati-hati Indonesia terhadap China dapat membantu.

Perusahaan Barat yang ingin masuk atau masuk kembali ke Indonesia menghadapi tugas berat untuk membangun hubungan dari awal. “Dibutuhkan waktu untuk memahami dinamika industri dan politik industri,” kata Chris Gower, CEO Ultium Group, yang mendukung proses pemurnian nikel rendah polusi.

Namun, beberapa perusahaan Barat sedang mencari cara, tetapi “mereka tidak benar-benar ingin melakukannya dengan perusahaan China,” kata Gower. Orang Amerika tampaknya sangat gugup.

Namun demikian, sulit mempertahankan MHP tanpa pengetahuan teknis China. Konversi bijih laterit kadar rendah Indonesia menjadi PLTMH menggunakan proses yang disebut pelindian asam bertekanan tinggi, atau HPAL.

Bijih dituangkan ke dalam autoklaf — kompor tekanan titanium besar — ​​dengan asam sulfat. Itu mengalami suhu sekitar 255 derajat Celcius (491 derajat Fahrenheit) dan tekanan sekitar 4.500 kilopascal, setara dengan 450 meter (1.476 kaki) di bawah air.

HPAL telah digunakan sejak tahun 1961, tetapi perusahaan telah lama berjuang untuk menguasai prosesnya. Banyak pabrik yang tidak mampu memenuhi target produksi.

Sekarang, perusahaan China tampaknya telah memecahkan kode tersebut. Mulai tahun 2021, mereka terlibat membangun dan mengoperasikan seluruh pabrik HPAL di Indonesia yang masing-masing dibangun dengan cepat, sesuai anggaran dan diproduksi dengan andal. Jelas penting adalah desain luar biasa yang dikembangkan oleh China ENFI Engineering Corporation, anak perusahaan dari China Metallurgical Group Corporation milik negara.

Akhirnya, masalah lingkungan dapat menghalangi konsumen dan investor Barat. HPAL menghasilkan limbah beracun dalam jumlah besar. Menyimpannya dengan aman memang menantang, terutama di iklim tropis.

Tambah pusing, lebih dari separuh listrik Indonesia telah dibuat Dengan membakar batu bara. Mengingat intensitas energi HPAL, nikel dan kobalt yang diperlukan untuk mobil bersih menghasilkan jejak karbon yang besar.

Pemerintah Indonesia berusaha meredakan kekhawatiran. Undang-undang investasi sedang direformasi. Pembuangan limbah tambang ke laut dilarang, dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru-baru ini berjanji untuk meningkatkan pemantauan lingkungan pertambangan nikel. Dekarbonisasi, penundaan lama, membutuhkan tenaga.

Namun sementara upaya ini sedang berlangsung, upaya AS untuk menghubungkan dekarbonisasi dengan reindustrialisasi domestik dan persaingan dengan China telah menambah komplikasi baru.

Hibah IRA untuk kendaraan listrik penumpang, atau EV, tunduk pada persyaratan pembuktian yang ketat. Agar EV memenuhi syarat, persentase logam dan komponen baterai tertentu harus diproses di Amerika Serikat atau negara mitra dagang bebas.

Di era di mana Amerika Serikat mengkhawatirkan persaingan dengan Beijing, IRA mempersulit kerja sama dengan perusahaan China. Aturan “perusahaan asing yang bersangkutan” mencegahnya menerima subsidi jika EV diproduksi menggunakan mineral penting atau komponen baterai yang bersumber dari perusahaan “dimiliki, dikendalikan, atau di bawah yurisdiksi atau arahan” pemerintah China. Tidak jelas sejauh mana keterlibatan perusahaan China yang beroperasi di luar China akan diterima.

Ford mungkin menjadi pemimpin yang penting. Bulan lalu, raksasa mobil Amerika dinyatakan Perusahaan berencana untuk berinvestasi di pabrik HPAL senilai $4,5 miliar di Pomala, pulau Sulawesi di Indonesia. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi 120.000 metrik ton MHP setiap tahun.

Pilihan mitra berbicara banyak. Salah satunya adalah PT Vale Indonesia, anak perusahaan perusahaan pertambangan Brasil di Indonesia. Lain adalah China Huayou Cobalt Co., yang sudah mengoperasikan pabrik HPAL di Sulawesi Utara.

PT Vale adalah pilihan mitra yang cerdas dan bebas repot. Perusahaan memiliki manajemen yang sepenuhnya diindonesiakan. Ini memiliki catatan yang baik dalam tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan, yang menarik orang Apresiasi milik Jokowi. Pembangkit Pomala juga dirancang untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga air.

Bermitra dengan Huayou sangat berbahaya. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2002, Ucapkan Di websitenya tertulis “[r]”Lahir di Cina dan Berteman di Seluruh Dunia”—tetapi memiliki ciri-ciri yang diperlukan secara politis encomium Partai Komunis Tiongkok menonjol dalam materi promosinya. Kendaraan komersial—mis. Ford bisa mendapatkan keuntungan dari celah yang terlewatkan di IRA yang membuat van, truk, dll., memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi tanpa harus tunduk pada persyaratan asal. Tetapi perusahaan tersebut telah mendapat kecaman karena bermitra dengan perusahaan China lainnya, CATL, untuk membuat baterai di AS.

Mereka mengambil risiko politik lain menunjukkan sangat diperlukannya pemasok China. “Dalam koma terbalik, MHP ‘barat’ saat ini tidak diproduksi di Indonesia,” kata Fisher dari Benchmark.

Fisher mengharapkan hal ini berubah, terutama mengingat komitmen lingkungan pemerintah Indonesia baru-baru ini. Namun, dia menambahkan, “Ini bukan perbaikan cepat – ini adalah cerita jangka menengah hingga panjang, terutama jika Anda berpikir untuk beralih ke energi terbarukan.” Untuk beberapa waktu, perusahaan yang berebut nikel akan menemukan bahwa perusahaan Cina di Indonesia adalah satu-satunya pemain di kota.