Gold Miner bersiap untuk berdagang, IPO terbesar di Indonesia tahun ini

(Bloomberg) — PT Amman Mineral International, pemilik tambang emas dan tembaga terbesar kedua di Indonesia, akan memulai debutnya di Jakarta minggu ini setelah penawaran umum perdana terbesar negara itu tahun ini.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Saham akan mulai diperdagangkan pada hari Jumat. Mereka dijual masing-masing seharga 1.695 rupee dalam IPO yang mengumpulkan 10,7 triliun rupee ($ 711 juta). Itu adalah penjualan saham baru terbesar di Asia di luar China daratan tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Debut di pasar ekuitas terbesar di Asia Tenggara menandai akhir tahun yang sibuk. IPO di Jakarta telah mengumpulkan $2,2 miliar sejak awal tahun, telah melampaui seluruh tahun lalu dan melampaui aktivitas di Hong Kong, yang secara tradisional menjadi pusat utama pencatatan saham di Asia. Setelah platform e-commerce GoTo Group pada April 2022, Amman Mineral menjadi pendatang baru terbesar di bursa negara.

Hanya tujuh perusahaan yang terdaftar di Indonesia setelah mengumpulkan lebih dari $500 juta dalam lima tahun terakhir, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Mereka naik rata-rata 7% pada hari perdagangan pertama mereka, data menunjukkan.

Amman Mineral memiliki tambang tembaga terbesar kelima di dunia pada akhir tahun 2020, menurut data dalam prospektus dari Wood Mackenzie. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar $1,09 miliar pada tahun 2022, lebih dari tiga kali lipat angka tahun sebelumnya.

Karena perusahaan telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, “seharusnya ada kenaikan saat listing,” tulis Ethan Au, seorang analis di Equitas Research, dalam sebuah catatan menjelang peluncuran Amman Mineral.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan, modal kerja dan pelunasan utang proyek kilang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. BNI Securitas, CLSA Securitas Indonesia, TBS Vickers Securitas Indonesia dan Mantri Securitas menjadi penjamin emisi.

Cerita berlanjut

– Dengan bantuan dari Norman Harsonow.

(Perbaiki tanggal pengantar di kolom kedua)

Paling banyak dibaca dari Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP