Dow naik tetapi para pemimpin goyah, bisnis Tesla menjual basis; Kamu sedang apa sekarang

Dow berjangka turun sedikit semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Pasar saham berjuang lebih tinggi pada hari Rabu karena data ekonomi yang lemah meningkatkan kekhawatiran resesi untuk sesi kedua berturut-turut.

X

Indeks utama masih terlihat tidak terlalu buruk, dengan Nasdaq tergelincir sementara Dow naik.

Tapi sekali lagi, penurunan saham secara meyakinkan melebihi pemenangnya. Sekali lagi, banyak dari pecundang ini telah jatuh dengan keras. Tapi pada hari Rabu, banyak dari pecundang besar itu adalah blue chips, seperti tertahan (Onon), Akses Pasar (mktx) Dan pagerduty (PD). C3.ai (Amnesti Internasional) dijual untuk sesi kedua, karena saham AI sekarang telah memulai minggu luar secara besar-besaran ke sisi bawah.

Lainnya, termasuk beberapa nama chip, turun secara agresif, sekarang menunjukkan lebih banyak kerusakan pada grafik setelah pullback yang relatif sederhana pada hari Selasa.

Tesla (TSLA) meluncur untuk hari ketiga berturut-turut, memicu aturan penjualan otomatis.

Teknologi megacap seperti apel (AAPL), Microsoft (MSFT), induk dari Google alfabet (Google), Platform meta (meta) Dan nvidia (NVDA) semuanya jatuh.

Sementara itu, saham perbankan mengalami tekanan lebih lanjut. Bank Aliansi Barat (WAL), yang menyebabkan penurunan pada bank daerah, meskipun mereka memangkas kerugiannya pada sore hari. Charles Schwab (SCHW) mencapai level penutupan terendah dalam dua tahun. Meskipun simpanan bank mungkin relatif aman, masalah terbesar saat ini mungkin adalah profitabilitas jangka panjang bank serta hambatan pinjaman yang memperlambat ekonomi dengan cepat.

Nama medis terlihat relatif kuat, seiring dengan pertumbuhan defensif atau permainan defensif lainnya.

PagerDuty, On Holding, Meta, dan saham Nvidia sedang berjalan Papan Peringkat IBD. Saham Microsoft dan Google ada di daftar Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok ONON terletak di cacat 50.

Meskipun tindakan yang relatif jinak di indeks utama, kelemahan dalam pertumbuhan dan saham blue-chip lainnya mengkhawatirkan. Investor harus melihat untuk melindungi keuntungan dan memotong kerugian.

Dow jones berjangka hari ini

Dow berjangka turun 0,1% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka turun 0,2% dan Nasdaq 100 berjangka turun 0,4%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik menjadi 3,3%.

Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Reli pasar saham menyaksikan sesi negatif secara keseluruhan, meskipun pergerakan beragam pada indeks utama.

Laporan ketenagakerjaan ADP menunjukkan bahwa penggajian swasta naik jauh lebih sedikit dari yang diharapkan pada bulan Maret, sehari setelah penurunan signifikan dalam lowongan pekerjaan untuk bulan Februari. Indeks Layanan ISM untuk bulan Maret turun lebih dari yang diharapkan, menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang cepat.

Dow Jones Industrial Average naik 0,2% dalam perdagangan pasar saham Rabu. S&P 500 turun 0,25%. Nasdaq Composite turun 1,1%. Small-cap Russell 2000 menyerah 1%.

Harga minyak mentah AS turun 0,1% menjadi $80,61 per barel.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 5 basis poin, menjadi 3,285%. Ini merupakan titik terendah dalam hampir tujuh bulan. Imbal hasil Treasury dua tahun turun 7 basis poin menjadi 3,76%, dari 34 basis poin dalam empat sesi terakhir.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF, ETF IBD 50 Inovator (lima puluh(turun 1,9%, sedangkan ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)bugar) konsesi sebesar 0,65%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) menurun sebesar 1,3%. Saham Microsoft dan beberapa kelas berat mendominasi IGV, sementara nama perangkat lunak yang lebih spekulatif seperti PagerDuty menderita kerugian yang lebih besar. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) kehilangan 1,75%, dengan saham NVDA mengambil porsi yang signifikan.

Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(turun 3,6% dan ETF ARK Genomics)ARKG) turun 1,8%. Saham TSLA adalah ETF saham terlaris tertinggi oleh Ark Invest. Beberapa dana Ark juga memiliki saham PD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Turun 1,15% dan US X Global Infrastructure Development Fund (ETF) )buaian) 1,7%. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) dan ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) turun 1,5%. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle(Meningkat 1,5% dan SPDR Healthcare Sector Fund)XLV) naik 1,7% ke level terbaiknya sejak 14 Februari.

Saham bank

Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF(turun 0,1%, dengan saham SCHW memegang 10 teratas. SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE), yang termasuk saham WAL, turun 1% tetapi berakhir lebih rendah.

Saham Western Alliance turun sebanyak 19,4% setelah merilis beberapa metrik keuangan tetapi tanpa mengungkapkan simpanan. Saham mundur dari posisi terendahnya karena bank yang berbasis di California itu mengungkapkan penurunan deposit sebesar 11% pada 31 Maret versus akhir tahun 2022, yang tidak seburuk yang ditakutkan beberapa orang. Namun, saham WAL ditutup turun 12,4%.

Regulator keuangan sangat mengindikasikan bahwa mereka akan melindungi semua simpanan di bank mana pun yang menurun, meskipun investor di saham bank mungkin tidak begitu kaya. Kekhawatiran terbesar mungkin adalah bahwa bank akan jauh lebih tidak menguntungkan, karena mereka harus membayar lebih banyak untuk simpanan di masa depan. Secara lebih luas, pinjaman kemungkinan besar akan dibatasi, terutama dari bank daerah. Hal ini mengindikasikan perlambatan ekonomi yang jauh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

Menyelami saham-saham unggulan

Berikut adalah beberapa contoh penjualan saham unggulan pada hari Rabu.

Saham ONON turun 9,7% menjadi 29,35 karena analis Baird menurunkan peringkatnya menjadi netral. Pada hari Selasa, pembuat sepatu kets kelas atas menghilangkan pola pukulan pendek yang langka, hanya beberapa minggu setelah keluar dari basis hasil kuartal keempat yang kuat dan panduan 2023.

Saham PD, yang kehilangan sebagian kecil pada hari Selasa ditutup di dekat titik beli, turun 6,1% pada hari Rabu menjadi 31,78.

Saham MKTX turun 13,9% menjadi 337,74, mundur di bawah garis titik beli 389,67 dan garis 50 hari. MarketAxess jatuh setelah metrik perdagangan bulan Maret dirilis. Pasar TradeWeb (TW), yang juga merilis data untuk bulan Maret, turun 7,6% untuk melemahkan titik beli juga.

Sedangkan saham AI turun 15,5% menjadi 21,09. Pada hari Selasa, C3.ai jatuh sebesar 26%. Setelah meroket 33% minggu lalu, saham AI telah berhasil turun 37% sejauh ini di luar minggu.

Teknisi Megacap

Saham Apple turun 1,1 persen dan Microsoft 1 persen, dan ini tidak mengurangi kepedihan indeks utama pada hari Rabu. Keduanya masih dalam wilayah beli. Saham META turun 1,5%, masih sedikit meregang. Saham Nvidia menyerah pada reli 2,1%, masih melebar secara signifikan. Saham Google terbalik di dekat titik beli, ditutup hanya 0,2%.

Saham Tesla turun 3,7% menjadi 185,52, di bawah rata-rata pergerakan 50 hari, membawa kerugian mingguannya menjadi 10,6% sejauh ini. Ini mengikuti angka pengiriman kuartal pertama pada hari Minggu. Saham turun lebih dari 7% -8% di bawah titik beli pegangan cangkir 200,76, memicu aturan jual otomatis. Saham TSLA bisa membentuk pegangan baru dalam beberapa hari dengan titik beli 207,89. EMA 200 hari, sekitar 215 saat ini, tampak sebagai resistensi yang cukup besar.

Analisis reli pasar

Investor harus melacak kesehatan reli pasar saham di seluruh indeks utama dan saham blue-chip. Pada hari Rabu, indeks utama ditutup beragam, tetapi itu menutupi kelemahan para pemimpin.

Komposit Nasdaq jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, kembali di bawah level 12.000, tetapi masih terlihat seperti jeda yang sehat. S&P 500 terlihat serupa.

Dow naik sedikit di belakang saham medis serta bahan pokok konsumen seperti Walmart (wmt).

Russell 2000 tampaknya menjadi yang terlemah, diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakannya, dengan negatif yang signifikan bagi bank.

Yang kalah mengungguli pemenang dengan 2 banding 1 di NASDAQ dan 3 banding 2 di New York Stock Exchange.

Pada hari Selasa, kelompok baja, bahan bangunan, konstruksi dan manufaktur paling terpukul secara keseluruhan. Banyak dari saham-saham ini terus jatuh pada hari Rabu, tetapi pertumbuhan dan pemimpin lainnya adalah pecundang besar.

Nama program seperti PagerDuty, yang bertahan atau bahkan naik pada hari Selasa, turun pada hari Rabu.

Keripik, yang hilang pada hari Selasa tetapi secara umum tampak sehat, dirusak pada hari Rabu.

Saham ONON, MarketAxess, dan beberapa pemimpin lainnya jatuh.

Di sisi positifnya, pembangun rumah bertahan sendiri, dengan tingkat hipotek turun drastis dalam beberapa minggu terakhir. Namun, konstruksi perumahan diproduksi Juara cakrawala (langit) turun 2,3%, turun 9% untuk minggu ini.

Sektor medis yang luas sedang maju, termasuk produk medis, perusahaan farmasi dan bioteknologi berkapitalisasi besar, dan sekarang perusahaan asuransi kesehatan sedang meningkat. Obat-obatan adalah permainan pertumbuhan defensif, memberikan pertumbuhan yang stabil atau terkadang kuat yang relatif terisolasi dari ekonomi karena asuransi pemerintah dan swasta menutupi sebagian besar biaya.

Untuk permainan defensif langsung, kebutuhan pokok konsumen seperti Walmart dan Hershey (HSY) baik-baik saja. Utilitas dan REIT juga sedang meningkat.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Reli pasar saham sekarang berjuang. Indeks utama terlihat bagus, tetapi saham blue chip semakin tidak. Lebih buruk lagi, aksi jual sering sengit. Seperti yang ditunjukkan para pemimpin pada hari Rabu, beberapa saham akan berhasil dengan baik pada hari yang buruk, hanya untuk kemudian jatuh.

Investor harus mengurangi eksposur, meskipun itu bukan tujuan yang jelas. Meminimalkan pecundang Anda dan mengambil setidaknya sebagian keuntungan dari pemenang Anda akan membantu Anda menurunkan berat badan secara keseluruhan.

Beberapa saham telah terpukul keras. Lainnya hanya perlu satu atau dua hari yang baik untuk menyiapkannya kembali. Yang lain lagi, seperti obat-obatan, sudah bergerak ke arah yang dapat ditindaklanjuti. Jadi, penting untuk tetap terlibat dan fleksibel. Dapatkan daftar pantauan Anda Dan Strategi keluar Anda sudah siap.

Baca gambaran besar setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham dan sektor terkemuka.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @karyawan Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa alat IBD menyederhanakan pencarian Anda untuk saham terbaik

Tangkap saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan cepat dan menghindari kerugian besar? Cobalah SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini

Tesla vs. BYD: EV Giants Bersaing untuk Mahkota, Tapi Mana yang Lebih Baik Dibeli?