Asia memasarkan UBS dan Credit Suisse; Cina, suku bunga pinjaman rumah

Otoritas Moneter Hong Kong dan Komisi Sekuritas dan Berjangka mengumumkan Operasi Credit Suisse di kota akan berlanjut seperti biasa, menyusul pengambilalihan bank oleh UBS selama akhir pekan.

Operasi Credit Suisse di Hong Kong terdiri dari anak perusahaan yang diawasi oleh HKMA dan dua firma resmi yang diawasi oleh SFC.

“Pelanggan dapat terus mengakses simpanan mereka melalui cabang dan layanan perdagangan yang disediakan Credit Suisse ke pasar saham dan derivatif di Hong Kong,” kata regulator.

“Eksposur sektor perbankan lokal terhadap Credit Suisse minimal,” catat regulator, menambahkan bahwa total aset cabang Hong Kong berjumlah sekitar HK$100 miliar (US$12,74 miliar), terhitung kurang dari 0,5% dari sektor perbankannya.

Saham bank Hong Kong turun tajam pada Senin pagi, dengan HSBC kehilangan 4,37% dan menjadi salah satu pecundang terbesar di HSI, sementara Standard Chartered kehilangan 3,81%.

Bank of Japan memperkirakan inflasi melambat tahun ini, menurut bank sentral Ringkasan pendapat dari pertemuan bulan Maret.

“Tingkat kenaikan Indeks Harga Konsumen (CPI) tahun-ke-tahun kemungkinan akan melambat menjelang pertengahan tahun fiskal 2023 karena dampak harga energi yang lebih rendah dari langkah-langkah ekonomi pemerintah,” kata laporan itu.

Sementara Bank of Japan mencatat bahwa perekonomian Jepang “umumnya tangguh”, Bank juga menyatakan perlunya melanjutkan kebijakan pelonggaran moneternya.

“Agar target stabilitas harga 2% cukup tercapai, Bank perlu melanjutkan pelonggaran moneter saat ini, termasuk pengendalian kurva imbal hasil,” bunyi laporan tersebut.

Pembacaan CPI Februari Jepang melambat dari tertinggi 42 tahun menjadi 3,3%.

-Lee Ying Chan

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan pada hari Senin bahwa pengambilalihan Credit Suisse saingan bermasalah UBS diperkirakan tidak akan mempengaruhi stabilitas sistem perbankan Singapura.

“MAS hari ini mengatakan bahwa Credit Suisse Group AG akan terus beroperasi di Singapura tanpa gangguan atau pembatasan, menyusul pengumuman akuisisi oleh UBS Group AG. Klien Credit Suisse akan terus memiliki akses penuh ke akun mereka dan kontrak Credit Suisse dengan rekanan akan tetap berlaku. memaksa,” kata MAS., dalam penyataan pada hari Senin.

Akuisisi tersebut diharapkan tidak berdampak pada stabilitas sistem perbankan di Singapura, kata Maas.

Maas menambahkan, kedua bank tersebut tidak melayani nasabah ritel, karena aktivitas utama mereka di Singapura adalah private banking dan investment banking.

Indeks Straits Times turun 0,58% pada awal perdagangan. Saham DBS Bank naik 0,15% sementara saham OCBC Bank dan UOB turun masing-masing 0,49% dan 0,18%.

Bank Rakyat China mempertahankan suku bunga utama untuk pinjaman 1 tahun dan 5 tahun tidak berubah, setelah menurunkan rasio cadangan wajib untuk Hampir semua bank naik 0,25 poin persentase minggu lalu.

LPR 1 tahun tetap sebesar 3,65% sedangkan LPR 5 tahun tetap sebesar 4,3%, keduanya tidak berubah sejak Agustus tahun lalu.

Yuan China lepas pantai naik 0,14% diperdagangkan pada 6,8795, sementara yuan China darat stabil, diperdagangkan pada 6,885 melawan dolar AS.

– Lim Hwiji

Aliansi Bank Menengah Amerika telah meminta regulator untuk menjamin semua simpanan selama dua tahun ke depan, menurut laporan Bloomberg.

Laporan tersebut mengutip surat dari MBCA, di mana aliansi berpendapat bahwa asuransi simpanan akan menghentikan penarikan cepat dari bank-bank kecil, menstabilkan sektor perbankan.

MBCA menyarankan bahwa bank sendiri akan membiayai program asuransi yang diperluas dengan meningkatkan penilaian asuransi simpanan, kata laporan Bloomberg.

Permintaan aliansi datang setelah Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan tidak semua deposan akan dilindungi oleh batas asuransi $250.000 per akun FDIC, meskipun FDIC mengasuransikan semua simpanan untuk Silicon Valley dan Signature Bank.

– Yoo Bon Bing

Sektor teknologi menjadi titik terang minggu lalu karena krisis perbankan mengguncang pasar.

Tetapi apakah sudah waktunya untuk membeli saat naik daun? Profesional pasar mendesak agar berhati-hati — tetapi menurut mereka beberapa saham akan mengungguli.

Pelanggan CNBC Pro dapat membaca lebih lanjut di sini.

– Wizen tan

Federal Reserve AS bersama dengan lima bank sentral lainnya memilikinya diumumkan bersama Meningkatkan frekuensi pengaturan swap line USD dari mingguan menjadi harian.

Lima bank sentral tersebut adalah Bank Kanada, Bank Inggris, Bank Jepang, Bank Sentral Eropa, dan Bank Nasional Swiss.

Frekuensi operasi dengan jatuh tempo 7 hari akan meningkat dari mingguan menjadi harian, mulai 20 Maret dan berlanjut hingga “setidaknya” akhir April.

Dengan demikian, otoritas moneter mengatakan langkah tersebut “akan berfungsi sebagai pilar likuiditas penting untuk mengurangi tekanan di pasar pembiayaan global, dan dengan demikian membantu mengurangi dampak tekanan tersebut pada penyediaan kredit untuk rumah tangga dan bisnis.”

Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan dua hari Federal Reserve minggu ini dan mengumumkan niat suku bunganya.

– Lim Hwiji, Jeff Cox

Peluang dalam kendaraan listrik global sangat besar, dengan pasar Eropa sendiri ditetapkan bernilai $300 miliar pada tahun 2030, perkiraan Bernstein.

Sementara pembuat mobil listrik mungkin merupakan pemain yang jelas, analis Wall Street telah menyebutkan banyak pilihan saham di berbagai sektor sebagai cara untuk memanfaatkannya.

Pelanggan profesional dapat membaca lebih lanjut di sini.

– Xavier Ong

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengumumkan kesepakatan untuk menjual “secara substansial semua simpanan dan portofolio pinjaman tertentu” dari Signature Bank ke Flagstar Bank, anak perusahaan dari New York Community Bancorp.

Agensi tersebut mengatakan 40 mantan anak perusahaan Signature akan mulai beroperasi dengan nama Flagstar pada hari Senin.

Perjanjian tersebut melibatkan $38,4 miliar aset Signature, termasuk $12,9 miliar pinjaman yang menurut FDIC dibeli dengan diskon $2,7 miliar.

Namun, dikatakan bahwa tawaran Flagstar tidak termasuk deposito senilai $4 miliar yang terkait dengan bisnis perbankan digital Signature. Agensi mengatakan akan memberikan setoran ini langsung ke pelanggan perbankan digital. FDIC juga mengatakan sekitar $60 miliar pinjaman akan tetap ditahan.

– Christine Wang

UBS telah menyelesaikan kesepakatan untuk membeli saingannya Credit Suisse seharga $3,2 miliar. Regulator Swiss memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kesepakatan dalam upaya memadamkan penularan yang mengancam sektor perbankan.

Credit Suisse menyaksikan penurunan sahamnya pekan lalu setelah investor terbesar, Saudi National Bank, menolak memberikan pembiayaan tambahan. Terlepas dari tindakan selanjutnya dari Credit Suisse dan regulator Swiss untuk meredakan ketakutan investor – Termasuk pinjaman hingga 50 miliar franc Swiss ($54 miliar) – Saham turun 25,5% pada akhir minggu.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemegang saham Credit Suisse akan menerima 1 saham UBS untuk setiap 22,48 saham Credit Suisse yang dimiliki. Menurut UBS, bank gabungan tersebut akan memiliki $5 triliun aset yang diinvestasikan.

– Hakyung Kim

Keputusan The Fed apakah akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin atau tidak pada pertemuan kebijakan minggu depan mungkin bergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang, kata Nick Timeraus, kepala koresponden ekonomi untuk The Wall Street Journal.

The Fed diperkirakan akan setuju untuk menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin, atau 25 basis poin, pada pertemuan minggu depan. Tetapi pengamat pasar mengatakan keputusan bank sentral selanjutnya tentang suku bunga menjadi kurang pasti selama seminggu terakhir di tengah krisis perbankan.

“Saya mendengar hal yang sama dengan yang didengar orang lain, bahwa ada kasus yang harus dibuat untuk menjadi 25, dan ada kasus yang harus dibuat untuk dilewati,” katanya di “The Exchange” CNBC. “Saya pikir itu sangat tergantung … pada apa yang terjadi dengan keadaan pasar dan risiko ketidakstabilan keuangan selama beberapa hari ke depan.”

-Alex Haring

First Republic Bank tergelincir di sesi perdagangan sore, turun lebih dari 30% karena investor memposisikan diri untuk jam terakhir perdagangan minggu ini. Penurunan hari Jumat mengirim saham turun lebih dari 70% dari awal minggu.

Penurunan juga mempengaruhi SPDR S&P Regional Banking Index ETF (KRE), yang turun 6% pada hari Jumat dan siap untuk kerugian mingguan lebih dari 14%.