Jakarta, Indonesia, 31 Maret 2022 / PRNewswire / – Catatan tentang pengumuman Partai Republik Indonesia (“Republik“) Tanggal (i) 22 Maret 2022Mengenai awal panggilan Partai Republik (“Undangan“) Untuk pemegang beberapa seri surat berharga yang beredar (secara keseluruhan,”Obligasi lama“Dan masing-masing, a”Seri“Untuk mengajukan penawaran obligasi lama (The”diskon“) Untuk menjual obligasi lama ke Republik secara tunai, (ii) 23 Maret 2022Pertimbangan Kas Maksimum, dan (iii) 29 Maret 2022Hasil undangan, harga pembelian, jumlah asli yang diterima untuk pembelian, dan faktor rasio terkait.
Partai Republik dengan senang hati mengumumkannya Kamis, 31 Maret 2022, Kota New York Pada waktunya, penyelesaian akhir dari panggilan itu terjadi. Republik akan membatalkan semua surat berharga lama yang dibeli atas undangan. Tabel di bawah ini mencantumkan jumlah pokok yang diterima untuk dibeli dan jumlah pokok yang belum dibayar untuk setiap seri surat berharga lama yang diterima untuk dibeli:
|
Obligasi lama |
Seri |
Adalah |
CUSIP |
Jumlah pokok diterima untuk pembelian |
Jumlah pokok terutang |
|
2.950% dari obligasi global yang beredar pada tahun 2023 |
Terdaftar di SEC |
US455780CC89 |
455780CC8 |
US $0,00 |
US $ 1.000.000.000,00 |
|
3,375% sekuritas global tertunda pada tahun 2023 |
Peraturan |
USY20721BD05 |
Y20721BD0 |
US $0,00 |
DOLLAR AMERIKA $1.260.950.000.00 |
|
Aturan 144A |
US455780BL97 |
455780BL9 |
|||
|
5,375% sekuritas global pada tahun 2023 |
Peraturan |
USY20721BH19 |
Y20721BH1 |
US$61,449.000,00 |
DOLLAR AMERIKA $757.770.000.00 |
|
Aturan 144A |
US455780BP02 |
455780BP0 |
|||
|
5,875% sekuritas global pada tahun 2024 |
Peraturan |
USY20721BJ74 |
Y20721BJ7 |
US$273.615.000,00 |
DOLLAR AMERIKA $1.726.385.000,00 |
|
Aturan 144A |
US455780BQ84 |
455780BQ8 |
|||
|
4,450% sekuritas global pada tahun 2024 |
Terdaftar di SEC |
US455780CG93 |
455780CG9 |
US$52,152.000,00 |
DOLLAR AMERIKA $473.963.000,00 |
|
4,125% sekuritas global pada tahun 2025 |
Peraturan |
USY20721BG36 |
Y20721BG3 |
US $0,00 |
DOLLAR AMERIKA $2.000.000.000,00 |
|
Aturan 144A |
US455780BT24 |
455780BT2 |
|||
|
4,750% dari sekuritas global pada tahun 2026 |
Peraturan |
USY20721BN86 |
Y20721BN8 |
US$80.269.000,00 |
DOLLAR AMERIKA $2.169.731.000.00 |
|
Aturan 144A |
US455780BV79 |
455780BV7 |
|||
|
4,350% sekuritas global pada tahun 2027 |
Peraturan |
USY20721BQ18 |
Y20721BQ1 |
US $0,00 |
DOLLAR AMERIKA $1.250.000.000,00 |
|
Aturan 144A |
US455780BX36 |
455780BX3 |
|||
|
3,850% dari obligasi global yang beredar pada tahun 2027 |
Peraturan |
USY20721BT56 |
Y20721BT5 |
US $0,00 |
DOLLAR AMERIKA $1.000.000.000,00 |
|
Aturan 144A |
US455780CA24 |
455780CA2 |
Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran atau permintaan konsesi. Undangan dibuat hanya dengan undangan. Jika penawaran atau permintaan tidak diizinkan di bawah yurisdiksi mana pun atau orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya, undangan ini tidak terkait dengan penawaran atau permintaan dan tidak akan digunakan sehubungan dengan itu. Adalah ilegal untuk membuat penawaran atau permintaan seperti itu.
|
Menawarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kedung Franz Seda, Lantai 2 Jl. Dr Wahid No.1 Jakarta 10710 Indonesia
|
|||
|
Manajer dealer |
|||
|
Citigroup Global Markets Inc. Perhatian: Meja Sindikat Kredit / 388 Greenwich Street New York, NY 10013 Amerika Serikat Telepon: +852 2501 2692 / +1 212 723-0859 / +44 20 7986 8969 Email: [email protected]
|
Deutsche Bank AG, Singapura Perhatian: Sindikat Risiko Global Dermaga Raffles 17-00 Menara Selatan Singapura 048583 Telepon: +65 6423 4229 Email: [email protected] |
Menteri Sekuritas Pte. Ltd. 12 Marina Display # 19-06 Menara Asia Square 2 Singapura 018961 Telepon: +65 6589 3880 Email: [email protected] |
|
|
Umum Masyarakat Perhatian: Manajemen yang bertanggung jawab Basal tak bergerak 17 Kursus Valmi 92987 Paris La Defense Cedex Perancis Telepon: +33 1 42 13 32 40 (Paris) +65 63 26 70 34 (Singapura) Email: [email protected] |
Bank Standard Chartered Perhatian: Pasar Modal One Basinghall Avenue, London EC2V 5DD, Inggris Raya Telepon: +65 65578289 (Singapura) +852 3983 8658 (Hongkong) +44 20 7885 5739 (London) +1 212 667 0351 (Amerika Serikat) Email: [email protected] |
||
|
Badan Tender dan Informasi |
|||
|
Moro Sodali Terbatas |
|||
|
Di Hong Kong: Sarang lebah, 33-35 Hillier St., Xiung Won Telepon: +852 2319 4130 |
Di Stamford: 333 Ludlow Street, Lantai 5, Menara Selatan, CT 06902 |
London: 103 Jalan Wickmore W1U 1QS Telepon: +44 20 4513 6933 |
|
Lihat konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-settlement-of-its-invitation-for-offers-301515188.html
Sumber Republik Indonesia
More Stories
Ringkasan: Anantara Resort di Indonesia; Tampa Hyatt sedang bergerak
Telin dan Indosat bermitra untuk meningkatkan konektivitas Indonesia dengan ICE System 2
Vaisala akan memodernisasi 14 bandara di Indonesia