Jakarta, Indonesia, 20 September 2021 / PRNewswire / – Republik Indonesia (“Republik“) Mengumumkan hasil pemanggilannya (” “Undangan“) Bagi mereka yang memegang seri tertentu dari efek terbaiknya (secara kolektif,”Obligasi lama“Dan masing-masing, a”SeriUntuk mengajukan penawaran “obligasi lama” (Diskon“) Obligasi lama harus dijual ke Republik secara tunai dengan harga tetap 13 September 2021 (“Panggilan untuk penawaranPanggilan kedaluwarsa: 17.00, Kota New York Waktu, pada Jumat, 17 September 2021. Tabel di bawah mencantumkan jumlah pokok yang diterima untuk pembelian, harga pembelian dan, jika berlaku, faktor percobaan untuk setiap obligasi lama yang diterima untuk pembelian:
Obligasi lama |
Seri |
கதிர் |
CUSIP |
Harga tetap (US$1.000 untuk pokok) |
Jumlah pokok diterima untuk pembelian |
Faktor proyeksi |
3.750% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2022 |
Peraturan |
USY20721BC22 |
Y20721BC2 |
US$1,022.00 |
US$515.193.000 |
100% |
Aturan 144A |
US455780BK15 |
455780BK1 |
||||
2.950% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023 |
SEC-Pendaftaran |
US455780CC89 |
455780CC8 |
US$1.035.00 |
US$0 |
N.A. |
3,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023 |
Peraturan |
USY20721BD05 |
Y20721BD0 |
US$1.048.00 |
US$239.050.000 |
75,9% |
Aturan 144A |
US455780BL97 |
455780BL9 |
||||
5,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023 |
Peraturan |
USY20721BH19 |
Y20721BH1 |
US$1.102.50 |
US $ 180.781.000 |
100% |
Aturan 144A |
US455780BP02 |
455780BP0 |
||||
5,875% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024 |
Peraturan |
USY20721BJ74 |
Y20721BJ7 |
US$1.124.00 |
US$0 |
N.A. |
Aturan 144A |
US455780BQ84 |
455780BQ8 |
||||
4,450% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024 |
SEC-Pendaftaran |
US455780CG93 |
455780 CG9 |
US$1,092.00 |
US$223.885.000 |
100% |
4,125% dari sekuritas global jatuh tempo pada tahun 2025 |
Peraturan |
USY20721BG36 |
Y20721BG3 |
US$1.105.50 |
US$0 |
N.A. |
Aturan 144A |
US455780BT24 |
455780BT2 |
||||
4,750% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2026 |
Peraturan |
USY20721BN86 |
Y20721BN8 |
US$1,149.00 |
US$0 |
N.A. |
Aturan 144A |
US455780BV79 |
455780BV7 |
Catatan:
“NA” tidak berlaku.
Setelah meninjau semua penawaran yang diajukan melalui undangan, Republik telah menentukan peninjauan tunai maksimum untuk Amerika Serikat$ 1,25 miliar Tidak cukup untuk membeli semua obligasi lama yang diterbitkan. Dengan demikian, Republik telah memutuskan untuk menggunakan faktor proyeksi yang ditunjukkan dalam kolom “Faktor Proses” pada tabel di atas. Ketika sebuah waralaba berlaku untuk penawaran sekuritas lama dari seri tertentu, jumlah pokok dari konsesi tersebut yang diterima pada panggilan ditentukan dengan mengalikan jumlah pokok yang ditentukan dalam penawaran itu dengan faktor proyeksi yang sesuai dan mengumpulkan jumlah yang dihasilkan. Di dekat sini US$1.000. Setelah penyesuaian dan pembulatan tersebut, jumlah total akan kurang dari nilai yang ditentukan untuk pemegang mana pun US $ 200.000 Satu (a) diterbitkan dan diterima untuk penjualan yang sah; Atau (b) dikembalikan ke pemegang sebagai hasil dari penimbangan, dan Republik, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, menerima semua sekuritas lama sebagai subjek dari penawaran yang sesuai dari pemegang tersebut. Obligasi lama yang tidak disetujui untuk dibeli oleh Republik akan dikembalikan ke rekening pembukaan rekening penyelesaian segera setelah berlaku pada tanggal jatuh tempo, sesuai dengan prosedur normal dari sistem pembersihan yang relevan.
Tanggal pembayaran Republik diharapkan untuk obligasi lama yang dibeli berdasarkan undangan Kamis, 23 September 2021, Kota New York Efektif pada atau segera setelahnya. Solusi untuk pembelian obligasi lama dalam undangan tunduk pada kondisi tertentu yang dijelaskan dalam panggilan untuk penawaran. Puas dengan posisi keuangan yang terbatas dalam undangan konsesi.
Pemberitahuan ini bukan merupakan permintaan penawaran atau konsesi. Undangan dibuat hanya dengan undangan. Undangan ini tidak akan dibuat, atau tidak akan digunakan sehubungan dengan penawaran atau permintaan apa pun yang tidak diizinkan oleh yurisdiksi mana pun atau jika orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Adalah ilegal bagi siapa pun untuk membuat penawaran atau permintaan seperti itu.
Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kedung Franz Seda, Lantai 2 Jl. dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710 Indonesia |
|||
Manajer dealer |
|||
Bofa Securities, Inc. Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab Bryant Park One New York, NY 10036 Amerika Serikat Telepon (gratis AS): +1 (888) 292 0070 Telepon (AS): +1 646 855 8988 Telepon (London): +44 20 7996 5420 Email: [email protected] |
Citigroup Global Markets Inc. Perhatian: Meja Sindikat Kredit / Panel Manajemen Kewajiban 388 Greenwich Street New York, NY 10013 Amerika Serikat Telepon: +852 2501 2692 / +1 212 723-0859 / +44 20 7986 8969 Surel: [email protected] |
Credit Agricole Corporate dan Perhatian: Asal kredit dan saran 168 Robinson Road #23-00, Menara Ibukota Singapura 068912 Telepon: +65 6535 4988 Email: [email protected] |
|
Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Limited Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab Lantai 17, Gedung Utama HSBC 1 Queens Road Central Hongkong Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 / +1 212 525 5552 Email: [email protected] |
KITA.Email: [email protected] PSAG Cabang Singapura Perhatian: Manajemen Tanggung Jawab, SEA 9 Jalan Penang Singapura 238459 Telepon: +65 6495 8623 Email: [email protected] |
||
Tender dan Sistem Informasi |
|||
Moro Sodali Terbatas |
|||
Di Hong Kong: Unit 23-106, Menara LKF 33 Wonder Street, Central Telepon: +852 2319 4130 |
Di Stamford: 470 West Avenue., Volume 3000 Stamford, CT 06902 Telepon: +1 203 609 4910 |
London: 103, Jalan Wickmore W1U 1QS Telepon: +44 20 4513 6933 |
|
Email: [email protected] Situs Undangan: https://bonds.venuesodali.com/roi |
Lihat konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-results-of-its-invitation-for-offers-301380504.html
Republik Bukti Indonesia
More Stories
Ringkasan: Anantara Resort di Indonesia; Tampa Hyatt sedang bergerak
Telin dan Indosat bermitra untuk meningkatkan konektivitas Indonesia dengan ICE System 2
Vaisala akan memodernisasi 14 bandara di Indonesia