85% dari penjualan saham Adani yang signifikan ditanggung sementara institusi menyuntikkan uang tunai

MUMBAI (Reuters) – Miliarder India Gautam Adani menjual $2,5 miliar hampir sepenuhnya berlangganan pada hari Selasa karena investor menggelontorkan uang tunai setelah minggu yang bergejolak untuk grupnya, di mana sahamnya anjlok karena laporan short-selling yang pedas.

Jual saham sekunder ke Adani Enterprises (ADEL.NS) Itu 85% berlangganan pada hari Selasa, termasuk porsi investor utama, data bursa saham India menunjukkan. Penjualan saham membutuhkan setidaknya 90% partisipasi agar dapat terjadi.

Pada hari Senin, operasi pembuatan rekor penjualan saham terbesar negara itu hanya menerima 3% dari penawaran.

Saham Adani Group jatuh setelah laporan 24 Januari dari Hindenburg Research yang berbasis di AS mengutip kekhawatiran tentang tingkat utang yang tinggi dan penggunaan suaka pajak, dengan akumulasi kerugian sekarang mencapai $65 miliar. Al-Adani menggambarkan laporan itu tidak berdasar.

Penjualan saham sangat penting bagi Adani, tidak hanya karena ini merupakan penawaran lanjutan terbesar di India dan akan membantu mengurangi utang, tetapi juga karena keberhasilannya akan dilihat sebagai jaminan kepercayaan oleh investor pada saat pengusaha menghadapi tantangan. salah satu tawaran terbesarnya. Tantangan bisnis dan reputasi akhir-akhir ini.

Grup telah mengatakan berulang kali dalam beberapa hari terakhir bahwa investor berada di pihak mereka dan penawaran saham akan terus berlanjut, di tengah meningkatnya kekhawatiran hal itu mungkin tidak akan terjadi. Reuters melaporkan bahwa para bankir pada suatu saat mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga penerbitan atau memperpanjang penjualan.

Dukungan untuk penjualan saham Adani datang bahkan dengan perdagangan saham utama di Rs 3.002, naik hampir 4% tetapi di bawah batas bawah kisaran harga jual saham Rs 3.112.

kata Deepan Mehta, Pendiri dan Manajer Ekuitas Elixir.

Selama akhir pekan dan hingga Senin, perusahaan Adani melakukan diskusi ekstensif dengan bankir investasi dan investor institusional untuk menarik langganan, menurut dua sumber yang mengetahui percakapan tersebut.

Permintaan dari investor ritel tetap tidak terdengar, tidak puas dengan tawaran yang hanya bernilai 9% dari saham yang ditawarkan untuk sektor tersebut. Pada Selasa, data menunjukkan permintaan datang dari investor institusi asing, serta perusahaan yang mengajukan penawaran masing-masing lebih dari satu juta rupee.

Perusahaan Induk Internasional Abu Dhabi (IHC.AD) Dia bilang dia akan menginvestasikan $ 400 juta dalam rilis.

“Penawaran umum berikutnya harus terus memulihkan kepercayaan investor,” kata VK Vijayakumar, kepala strategi investasi di Geojit Financial Services.

Laporan Hindenburg dan akibatnya menarik perhatian dunia. Adani kini menjadi orang terkaya kedelapan di dunia, turun dari posisi ketiga dalam daftar orang kaya versi Forbes pekan lalu.

Penerbit indeks global FTSE Russell mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya terus memantau informasi yang tersedia untuk umum tentang grup tersebut, terutama dari otoritas pengatur India.

Hindenburg mengatakan dalam laporannya bahwa pihaknya menurunkan peringkat obligasi dan derivatif AS yang diperdagangkan di luar India untuk Adani Group. Obligasi berdenominasi dolar AS yang diterbitkan Adani Ports dan Special Economic Zone, Selasa, melanjutkan penurunannya di pekan kedua.

(Laporan) oleh M. Sriram dan Chris Thomas; Diedit oleh Aditya Kalra dan Muralikumar Anantharaman

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.